44 miniatur – fillerů z mnoha cest po Arábii. Byly natáčeny v Ománu, Jemenu, Jordánsku, Sýrii a Turecku. Klíčem k režii a střihu není přísná věcnost, nebo racionální výklad, ale jen a jen estetika obrazu stříhaného na předem danou hudbu. Miniatury většinou obsahují jen jednu, nebo dvě episody zřetelně oddělené i změnou hudby. Pro geografickou orientaci je použito titulků. Arabské reálie mnohdy lépe vyniknou na detailu, než na obsáhlém komentovaném dokumentu.
Ararat 3’15, Hasankeyf 2’17, Jezero Van 2’41, Dobytčí trh 3’46, Modlitba v mešitě 1’54, Ani - město duchů 2‘30, Palác Izáka Paši 2’15, Istanbul 4’12, Sanaa 1’45, Trh v Sanaa 3’03, Karavanserai 3’24, Shaharah 3’17, Pevnost v horách 2’04, Pán pouště 3’47, Al Hudaydah 3’04, Rybí trh 2’32, Nejstarší město světa 2’29, Ta’ízz 2’26, Jiblah 2’30, Svatba v imámově domě 2’30, Hababa 3’28, Kawkaban, 2’30, Al Mahweed 2’47, Koncert v Hajjarah 3’14, Manakhah 3’03, Ammán 3’13, Petra 3’06, Skalní chrámy v Petře 2’50, Vádí Ram 3’11, Aqaba 2’57, Bosra 3’10, Šíítská mešita v Damašku 3’27, Umajjovská mešita 2’43, Bohoslužba 2’07, Na ulici v Damašku 3’07, Muscat 2’20, Starý Muscat 1’58, Rybí trh v Muscatu 3’07, Sur 2’19, Moře a poušť 3’07, Nizwa 2’51, Pevnost Jabrin 2’34, Hajar 2’08, Al Hamra 2‘08.